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「工贸行业」如何管理进销存和财务?包含哪些模块、流程?
来源: | 作者:新启亚 | 发布时间: 51天前 | 128 次浏览 | 分享到:

一、工业品贸易有哪些管理关键点?

工业品贸易行业针对企业客户或专业用户销售用于维护(M)、维修(R)、运行设备(O)的物料和服务。主要有:

大客户经营

服务大型企业或固定客户,一般合作关系长期稳定

专业市场门店

提供专业的产品店面展示和销售服务

专业产品代理/经销

代理特定行业或市场的商品,提供专业服务

平台经营

自行建立线上销售平台,在线交易,提供物流服务


覆盖的商品类别大概有20多个包括五金、机电配件、标准设备、基础耗材、MRO用材料等。业务经营重点有:

· 品类多,才有竞争力·    

商品多才能满足大客户一站式采购的需求,普遍都有几万个sku,SN码、剪切销售、重量长度等都需要多单位管理


·  很卷,销售线上线下一体·    

线下主要依靠销售员维护客情,复购,新拓等;通常还会有专门的线下门店,在线商城呼声很高,一站式全品类。

(比如五金机电、汽配、建材等品类表现非常突出


·  以订单履约核心,交易周期长·    

客户通常先下订单,接单后履约,流程比较长,从接单→出库→出库→收款→开票,往往跨周期。经常有“大合同小订单”场景,先签框架合同,按合同履约订单。

(比如机械设备、电子、元器件、化工、大宗原料等品类)


·  客户服务要求高·    

在报价方面,需要一品一码,报价开单得快;配送要快,涉及到路线拣货;老客户还得响应售后服务,比如试机、备机


二、适合工业品贸易的ERP包含哪些模块、应用?


先说结论。用友旗下畅捷通出品的好业财ERP软件非常适合工业品贸易行业是一款集移动、易操作、智能化、行业化、平台化、生态化的“业财管融合”ERP:


  • 多渠道拓客(线上线下一体化全品类批零门店)

  • 老客户经营(维护老客,做好售后,拓宽品类)

  • 管好货,算好成本(精准核算成本)

  • 管账期,快回款(订单管理,减少欠款降低坏账)

  • 提升交易效率(全过程一站式销售)

  • 降成本 提人效(灵活配置提成方案)


一图看懂工业品贸易全流程管理



商城 24小时推广拓客



·  智能操作导航 ·    


不需要缴纳平台费、推广费等,自行搭建订货商城,直接用营业执照申请的自家小程序,配置一个运营小妹,基本上2天左右就能完成上线启动,性价比超高。下游客户通过手机查看商品详细信息,在线下单并跟进订单进度。

预置多种行业模板、主题色支持自定义设置,降低运营难度

下游客户千客千价,价格体系、允销商品等,都可管理

现存量、可用量自定义显示、发货仓库设置等

支持小程序、公众号、H5 等多种渠道转发推广

- 线上订货商城-


销售 跑店,客户经营


·  销售员移动智能开单 ·    


工业品贸易行业老板或者销售主管,反馈实际业务中,销售开单慢,总得录单据,AI智能支持语音交流、微信聊天、各式文档等,智能开单


·  销售员拜访 ·    


好业财就像老板、业务员的秘书一样,协助制定准确的拜访任务,快准狠地让客户快订货、多订货,货品配送能跟上。


拜访任务:是按照分管片区、拜访路线还是每日都要拜访;

拜访方式:查访、协访、拜访轨迹的检查


拜访问题:排面情况、陈列照片、上报给品牌商

拜访数据:拜访完成情况、商品铺市分析、访销客户数据统计、业务员轨迹留痕等


现场销售收款与客户上次的拜访时间、往期下单的商品、往来金额、欠款情况等,这些信息需要在拜访前和现场都能马上调取,该收款收款,该对账对账、对流通率高的商品如数家珍,直接就能帮客户盘数,现场就能直接再次订货




交易 效率优化,多开单快开单


·  报价快 ·    

一品一码,扫码报价开单



·  流程快 ·    


好业财通过AI机器人,将高重复性、规则性强的工作工作自动化(比如时间、事件、数据变化等设置好规则),机器人会根据规则,自动生成下游单据、自动审批等,提高企业内工作效率。



合同 规范管理,大合同小订单


1.外贸订单:需签订150万元框架合同获得合作机会,签合同支付订金10万, 按月签订单时确认最终价格

2.内贸订单:签订100万的框架合同,可赠送10万的货品,累计执行到100万时,  可赠送

3.订货会:订购10万货品,赠1万元商品不限品类


从接单→合同签订→交付→尾款→售后→结束,每个阶段都精细化管理钱、合同、票等。



成本 多因素控制,精准核算

工业品品类多、规格型号复杂,通过多品类、多属性管理,降低商品管理难度,成本支持按商品、仓库、批次号、属性等多种因素进行竞争核算。


·  多品类管理 ·    


  • 剪裁管理(线缆、水管、水袋等)

  • 属性管理、属性计价(适合于五金、电子、汽配等)

  • 多剂量单位换算(比如有按米、有按卷为单位的)


·  商品批次号管理 ·    


  • 适用于仪表、标准件

  • 按批次核算成本:入库时候录入批次,出库时候选择批次


·  序列号管理 ·    



仓储 高效仓储管理


工业品贸易品类多,按订单备货、拣货效率低,好业财支持多种拣货策略和路线规划拣货路线不重复效率高PDA 扫码识别、出错提醒,减少错发、漏发。



人效 考核激励,提高产出


不同岗位设置不同考核激励方式,激发员工积极性,提高产出:


  • 销售人员:销售提成(销售、回款、毛利),其他提成(拓新、SKU、拜访)

  • 库管人员:拣货、验货积分

  • 配送人员:积分模式(按商品记配送积分),合伙模式(按销售额比例提成)



售后 老客维护,全方位服务


好业财支持灵活搭建售后服务平台,为客户提供服务。



财务 业-财-票-税一体化



企业费用管理:打通报销-支付-记账全流程,智能报销;

快速开票、收票自动勾稽,费用票验真查重提升业务效率,发票筹划、四流合一降低税务风险;

业务单据一键成凭证:日记账、工资表、业务产生的单据自动关联匹配科目,一键生凭证;

自动出财务报表:资产负债表、利润表、现金流量表;

纳税申报自动生成:批量一键申报




灵活 数据迁移快,移动办公


·  数据迁移快 ·    




·  脱离电脑,移动办公 ·    


几乎可以完全脱离电脑,实现全场景移动手机办公。偏远地区不稳定网络环境,即使在离线情况下,处理信息也可以得到留存,避免因网络问题导致的工作中断。通过手机可处理90%的业务,真正大幅提升工作效率。